Track a customer’s documents

Retrouver les documents commerciaux d'un client

Pour retrouver l'ensemble des documents commerciaux d'un client :

• Allez dans Prospection > Clients depuis le menu principal
• Recherchez votre client en utilisant la recherche rapide ou les filtres
• Ouvrez la fiche client (cliquez sur le numéro du client ou sur l'icône loupe)

Vous avez accès à l'ensemble de la fiche client qui répertorie toutes les informations du client, y compris les documents commerciaux. Les documents sont classés par types, et accessibles en cliquant sur l'onglet correspondant.

Vous pouvez ouvrir, imprimer, envoyer, dupliquer et modifier les documents commerciaux depuis cette page.